微软第二财季营收增长20% 云计算业务增速放缓引担忧

美东时间周二盘后，微软发布了2022财年第二财季财报。财报显示，微软第二财季销售和利润实现增长，但Azure云计算服务业务的收入增长减速，引发一些投资者对该部门增长速度已经见顶的担忧。

财报显示，在截至12月31日的第二财季内，微软营收增长20%，达到517亿美元，好于Refinitiv统计的分析师预期508.8亿美元。微软第二财季净利润为187.65亿美元，与去年同期的净利润154.63亿美元相比增长21%。

微软各部门季度增速

分部门看，微软的智能云部门(包括Azure公共云、GitHub和Windows server等服务器产品)创造了183.3亿美元的收入，增幅为25.5%，略高于StreetAccount调查的分析师普遍预期的183亿美元。

其中，Azure和其他云服务的收入同比增长了46%，终结了连续四个季度超过50%增长的纪录，不过好于StreetAccount调查的分析师此前预计Azure业务将增长45.3%。

微软的个人电脑业务(包括Windows操作系统、广告、设备和游戏)的收入总计为174.7亿美元，同比上升了15.5%，高于StreetAccount 165.6亿美元的普遍预期。微软表示，第四季度Windows授权销售增长了25%。

随着微软推出Xbox X系列和S系列游戏机一周年的过去，Xbox硬件收入增长了4%。而上个季度，Xbox硬件收入增长了166%。

微软的游戏业务目前占总营收的近11%。本月，微软宣布以687亿美元收购游戏发行商动视暴雪，这是微软46年历史上规模最大的一笔交易。

微软生产力和业务流程部门(包括Office、Dynamics和LinkedIn)的收入为159.4亿美元，同比增长19%，好于StreetAccount调查的分析师此前预计的158.6亿美元。

微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)在与分析师的电话会议上表示，该公司在2021年实现了150亿美元的安保收入，增长了近45%。2020年，安保收入增长了40%以上。

微软股价或创下12年来最差单月表现

截至周二收盘，微软股票自2022年初以来已累计下跌14%，可能即将迎来该股2010年以来最差的单月表现。不过这主要是由于美联储即将加息背景下，科技股普遍遭到抛售。

“我们是这里的多头，”Newtown Square投资公司Logan Capital Management的投资组合经理克里斯托弗·乌伊梅特(Christopher Ouimet)仍然坚定看好微软前景。

“我们认为现在市场上有很多噪音。大多数高增长股票都被抛售了，但我们真的觉得，十年期国债收益率从1.5%到1.8%并不意味着微软的Azure合同卖不出去了。”

他认为，投资者可能忽略了汇率的影响。在汇率的影响下，微软的细分市场业绩与之前的预测相比显得表现平平。如果调整汇率影响，那么微软智能云、生产力和业务流程部门的业绩将高于此前业绩指引的高端。

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