云服务器阿里腾讯，天翼云与阿里云谁是未来霸主

作为传统ICT运营商，华为以硬件起家，与中石油等大型国企合作密切，并长期参与地方政府的信息化建设，多年的业务布局和资源积累使华为云的优势不可替代。

对于行业未来发展，业内的一个共识是，IaaS作为扩张根基，负责“引流”，PaaS+SaaS则是盈利型业务。

而当前我国云服务行业仍以IaaS为主导，与海外以SaaS模式主导不同，毛利率并不高，普遍在10%-15%之间，且有同质化趋势。向高毛利的PaaS和SaaS领域进军，寻求差异化是行业的大势所趋。如SaaS龙头微盟和软件龙头金蝶毛利率都在60%以上。

从各大厂商布局上看，阿里云配合钉钉，通过“云钉一体”战略，已在PaaS领域占得先机。数据显示，2021年上半年阿里云PaaS收入38.2亿，远超腾讯云的12.9亿和华为云10.5亿。而腾讯云在SaaS领域优势更为明显，尤其是有用户粘度更高的小程序做托底，想象空间更大。

纵观几大头部云厂商，阿里云凭借规模和成本优势，市场地位仍难撼动。云服务是典型的重资产运营行业，在其他企业还在苦苦烧钱，未走出亏损泥潭之际，阿里云却实现了成立13年来的首次盈利，在盈利模式探索上直接领先了其他企业一整个段位。

【“第四朵云”之谜】

行业头部前三座次已定，“第四朵云”之争的暗战早已白热化。

其中京东云和百度云都是潜力候选对象。百度云曾一度位居“AHTB”四大金刚之列，但随着京东云、国资系厂商等各路巨头的崛起，谁是“第四朵云”还不能下定论。

据IDC研究数据，2022上半年国内公有云LaaS+PaaS市场份额中行业前五已不见百度云身影，被归类为Others。

但百度云也有自己的基本盘，主要在人工智能领域。据IDC研究，2020年百度云在AI公有云领域市占率为33%，位居行业第一。

同时百度云营收规模近年来增长也较为迅速，从2019年的46.5亿增长至2021年的151亿，增幅达224.73%。但百度云的自身壁垒并不如“AHT”那般牢靠，随着“ATH”在人工智能领域的持续渗透，百度云能否依靠AI“翻盘”还不得而知。

同样是第四朵云争夺大热的京东云，2016年才步入商业化轨道，面临巨头环伺的局面，突围难度可想而知。

因此京东云选择押注混合云作为弯道超车的突破口。

2021年7月，京东云表示要在3年内力争在产业、低碳、开放和增值领域做到“最强四朵云”，并发布了混合云操作系统云舰2.0。

混合云融合了公有云和私有云优点，兼顾了私有云的安全性和公有云的计算资源和运作效率，能更大程度实现降本增效，是未来行业发展的主要方向。据Gartner研究，2021年中国混合云采用率为42%，到2024年将达70%。

这个趋势不单是京东能看到，也早被其他巨头盯上。

如阿里云早在2014年就发布了全自研原生混合云；华为云在2019年发布了混合云解决方案华为云Stack。很显然在京东云前方，一场“恶战”在所难免。

另外，另一重量级选手字节也加入到“第四朵云”的争夺战。

2021年底，字节旗下火山引擎正式对外发布了全系云产品，并升级为字节内部六大业务线BU之一，其业务重心放在了PaaS与SaaS领域，开始全面进军公有云市场。

以智能推荐出圈的字节，火山引擎一经推出，目标便直指“第四朵云”，同时也为“第四朵云”归属再次增添了不确定性。

【金山云掉队，电信国资系崛起】

另外，觊觎第四朵云的，还有近年来异军突起的电信国资系，原本还处在中腰部的通信运营商，一跃成为行业最大黑马。

中场下的云服务行业，行业蛋糕虽仍在快速扩大，但却呈现出明显的“二八效应”。巨头环伺下超20个中腰部品牌生存环境逐渐变差，突围难度加大，未来洗牌将更加剧烈。

在腰部品牌中，最有潜力的当属金山云、浪潮云和电信国资系。

其中金山云是近年来中腰部品牌发展的一个缩影。金山云起步并不晚，早在2014年，雷军就定下了“all in yun”的发展战略，并计划投资10亿美元到云业务。

有了小米的“大腿”，金山云发展一度顺风顺水，并在行业头部也占有一席之地。

据IDC研究，2017年上半年，金山云在中国公有云IaaS份额排在第三，约6.5%，仅次于阿里云和腾讯云。而此时也成为了金山云的高光时刻。

随着华为云、百度云等巨头的快速崛起，金山云排名逐渐下滑，到2021年3季度公有云IaaS+PaaS市场份额仅为2.89%，掉队迹象明显。

从营收来看，近年来金山云营收增长也明显放缓。在经过了2017-2020年超60%以上的高速增长后，2021年增速放缓至37.76%，而2022年上半年增速仅为2.33%。

而亏损状况不但没有好转，还呈现扩大趋势。2017年至2021年亏损金额由7.14亿扩大至15.92亿，且仅在2022年上半年亏损就达到了13.65亿。

究其原因，各路巨头入局是一方面，优势阵地不牢固才是根本。金山云以视频和游戏行业起家，但并没有建立起绝对的壁垒，尤其又处在腾讯的优势圈，还要面对阿里云和华为云的正面竞争，市场份额逐步被蚕食。

同时金山云对几大核心客户也高度依赖。近年来金山云前五大客户占比过半，其中小米和金山集团“自家人”均是大客户，另一大客户外界普遍质疑是字节，但随着字节的“单干”，势必会对金山云营收造成影响。

而在政务领域，由于渠道和资源的独特性，长期深耕的企业拥有更深的壁垒，自然也更容易跑出黑马。

如同属ICT运营商的浪潮云，自2011年推出市场后，当下在政务云领域市占率达20.4%，仅次于华为云位居第二，与第三名紫光云的11.8%也拉开了明显差距。

同时政务领域的另一方“诸侯”则是电信国资系，如天翼云、移动云和联通云。近年来三大运营商云业务业绩增长迅猛，今年上半年增速都实现了翻倍。

其中天翼云营收规模最大，今年上半年实现营收281亿，同比增长100.8%；移动云收入234亿，同比增长103.6%；联通云收入187亿，同比增长143.2%。

如此增速即便“AHTB”也只能“望其项背”。2022财年阿里云增速仅有23%；2021年华为云营收增速为34%，百度云同年增速相对高，但64%的数据与电信三朵云还是有不少差距。

之所以电信国资系能异军突起，一方面其在通信基础设施、客户渠道等方面具有天然优势，同时在数据安全等监管趋严情况下，运营商的“国家队”背景及其所提供的安全与稳定性也是企业极为看重的点。

虽然电信国资系在泛互联网、音视频等领域市场份额，以及在软件应用和平台构建等核心技术上与几大头部仍然存在差距，但其迅速崛起之势也足以让“AHT”感到威胁，甚至有挑战头部企业营收的可能。

可以预见，云服务行业的中场，已变得越来越有看点。

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